Postal Savings Bank chino podría protagonizar mayor salida a bolsa del año -fuentes

viernes 17 de junio de 2016 11:31 CEST
 

Por Elzio Barreto y Fiona Lau

HONG KONG, 17 jun (Reuters) - El Postal Savings Bank de China, el mayor banco del país en número de sucursales, podría salir a bolsa la semana que viene captando hasta 8.000 millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con la operación, en lo que se convertiría en la mayor salida a bolsa del año.

Aunque la oferta ha disminuido en tamaño desde los 15.000 millones de dólares que se sopesaban en diciembre debido a la caída de los índices bursátiles en Hong Kong, se prevé que atraiga mucho interés inversor dada su enorme base de clientes, ya que se considera que tiene un menor ratio de préstamos morosos que sus rivales.

Postal Savings Bank of China (PSBC), el último de los grandes bancos estatales chinos en cotizar, contó con grandes inversores como la unidad financiera de Alibaba y el fondo de pensiones de Canadá en una ronda de financiación el año pasado que lo valoró en unos 41.000 millones de dólares.

El banco está pendiente de algunos flecos finales regulatorios antes de comunicar el día exacto de su debut bursátil, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que los detalles de la oferta no han sido anunciados formalmente.

La oferta podría captar entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, indicaron, superando de lejos la mayor salida a bolsa del año: los 2.600 millones de la energética danesa DONG Energy .

PSBC, que cuenta con unos 500 millones de clientes, no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios por parte de Reuters. (Información de Elzio Barreto y Fiona Lau de IFR; Información adicional de Shu Zhang en Pekín; Traducido por Emma Pinedo)