14 de junio de 2016 / 17:57 / hace un año

Odebrecht, en conversaciones para vender gasoducto en Perú- fuentes

Por Andrés González y Guillermo Parra-Bernal

MADRID/SAO PAULO, 14 jun (Reuters) - Odebrecht SA, la mayor compañía de ingenieria latinoamericana, está en conversaciones avanzadas para vender su participación del 55 por ciento en un proyecto de gas en Perú, con Ferrovial SA y otras tres compañías como potenciales inversores, dijeron el martes dos fuentes conocedoras de la operación.

Según las fuentes, que pidieron anonimato porque el proceso está en marcha, Odebrecht y los interesados estaban esperando el resultado de las elecciones presidenciales en Perú para seguir con la operación. Odebrecht quiere captar entre 2.200 y 2.500 millones de dólares con la venta, dijo la primera de las fuentes.

Gasoducto Sur Peruano es una concesión a 30 años para construir y operar más de 1.000 kilómetros de gasoductos de gas natural en el sur de Perú y necesita una inversión de 5.000 millones de dólares en los próximos años. Odebrecht está saliendo del gasoducto y de otros tres proyectos en Perú mientras una investigación sobre sobre corrupción en su país natal Brasil está minando el acceso al crédito.

Ni Odebrecht ni Ferrovial hicieron comentarios.

Como consecuencia de la investigación, conocida en Brasil como la “Operación Lava Jato (lavacoches)”, muchas de las 15 filiales de Odebrecht están refinanciando créditos por hasta 35.000 millones de reales (10.000 millones de dólares) y está acelerando las ventas de activos, según informó Reuters recientemente citando fuentes.

El fondo canadiense Brookfield Asset Management está en conversaciones avanzadas para tomar el control de la filial de agua y tratamiento de aguas residuales de Odebrecht por alrededor de 6.000 millones de reales, dijo otra fuente con conocimiento directo de la operación.

Odebrecht posee un 70 por ciento de Odebrecht Ambiental, como se conoce a su filial de tratamiento de aguas, con la participación restante en manos de un fondo de garantía salarial gestionado por la entidad financiera controlada por el estado brasileño Caixa Econômica Federal.

“INVERSIÓN POCO CONVENCIONAL”

En marzo, Odebrecht, con sede en Salvador de Bahía, se comprometieron a colaborar en la investigación del caso “Lava Jato” (lavacoches), después de que los fiscales destapasen una oficina del grupo dedicada a pagar sobornos en obras para empresas controladas por el estado brasileño, estadios de fútbol del Mundial y proyectos de los Juegos Olímpicos.

Odebrecht también está vendiendo una participación en un proyecto colombiano, dijo la primera de las fuentes. La segunda fuente dijo que Odebrecht está siendo asesorada en la operación peruana por Credicorp Capital y SMBC Nikko Securities.

Credicorp no hizo comentarios de manera inmediata y no pudieron conseguirse comentarios de SMBC Nikko.

Según la primera fuente, un consorcio liderado por un grupo chino no identificado también ha mostrado interés en el proyecto peruano.

Excluyendo la deuda, el proyecto debería requerir fondos propios por unos 700 millones de dólares, dijeron analistas de Haitong Securities en una nota para clientes.

“Para Ferrovial, esta sería una inversión poco convencional, que pone de relieve las dificultades de Ferrovial para encontrar buenas oportunidades de inversión en los segmentos tradicionales de autopistas e infraestructuras aeroportuarias, en nuestra opinión”.

El diario web español El Confidencial, primer medio en publicar las negociaciones el martes, dijo que Ferrovial podría unir fuerzas con Enagás, que ya tiene el 25 por ciento de Gasoducto Sur Peruano y podría comprar otro 6 por ciento.. El otro socio en el gasoducto es la peruana Graña y Montero SA.

Enagás tampoco hizo comentarios.

$1 = 3,4785 reales brasileños Información adicional de Tatiana Bautzer en São Paulo y Robert Hetz y Paul Day in Madrid; traducción de Jose Elías Rodríguez

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