Permira trabaja con Rothschild para estudiar sacar a bolsa Telepizza en 2016- fuentes

miércoles 28 de octubre de 2015 20:41 CET
 

Por Pamela Barbaglia y Andrés González

LONDRES/MADRID, 28 oct (Reuters) - El fondo de inversión Permira está trabajando con Rothschild para estudiar sacar a bolsa la empresa de comida rápida Telepizza, apoyándose en la recuperación económica de España para hacer caja, dijeron dos fuentes conocedoras de la operación.

La salida a bolsa podría producirse antes o después del verano, dijo una de las fuentes, apuntando a mayo o septiembre dependiendo de las condiciones de mercado.

La compañía, que cotizó en la bolsa española durante una década antes de que Permira promoviera su exclusión en 2006, ha estado luchando en los últimos años para superar la prolongada recesión en España y la ralentización en el gasto de las familias.

El pasado ejercicio, el grupo reestructuró su deuda, que pasó de 575 millones de euros hasta el entorno de los 230 millones de euros de la actualidad, gracias a la capitalización de créditos con los que se dio entrada a nuevos accionistas, explicó una de las fuentes.

Portavoces de Telepizza y Permira no hicieron comentarios. No fue posible contactar con representantes de Rothschild para comentar la información.

El negocio, que ofrece pizzas y hamburguesas a domicilio en 643 tiendas en España, obtuvo un Ebitda cercano a los 60 millones de euros en 2014, con un múltiplo de deuda neta de cuatro veces, explicó la fuente.

El fondo londinense Permira se asoció con la familia Ballvé cuando adquirió la mayoría del capital de la sociedad en 2006 por 962 millones de euros.

Tras la refinanciación del año pasado, KKR y varios fondos entraron en el capital de la compañía con una participación del 49 por ciento. El 51 por ciento restante está en manos de Permira y la familia Ballvé.   Continuación...