Santander UK y BBVA anuncian emisión de bonos en dólares

martes 13 de octubre de 2015 16:01 CEST
 

NUEVA YORK, 13 oct (Reuters) - BBVA y Santander UK , filial del español banco Santander, van a colocar sendas emisiones de bonos de referencia a cinco años en dólares, informó el martes IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

BBVA, con un rating de Baa1/BBB+/A, ha contratado a BBVA, Citi, DB y MS para la operación, cuyo precio se conocerá a lo largo de la jornada y rondaría el precio de referencia del tesoro español más 180 ó 185 puntos básicos.

Santander UK, que cuenta con un rating de Baa1/BBB/A, ha contratado a Merrill Lynch, Barclays, HSBC y Santander, con un precio que rondaría Treasuries más 170 ó 175 puntos básicos.

Santander UK recupera así una operación que aparcó el mes pasado por las malas condiciones de mercado y ha cambiado de colocadores.

El 28 de septiembre retiró un bono con vencimiento a tres y cinco años, cuya comercialización encargó a Citi, JP Morgan, Santander Y UBS, porque se vio envuelto en la venta masiva de los mercados financieros el mes pasado. (información de Mike Gamable de IFR; Traducido por Emma Pinedo)