OHL anuncia las condiciones de la recompra de bonos -IFR

jueves 8 de octubre de 2015 12:13 CEST
 

LONDRES, 8 oct (Reuters) - La constructora española OHL anunció el jueves las condiciones de una recompra de bonos de varias emisiones por un máximo de 303 millones de euros, dijo IFR, un servicio de Thomson Reuters especializado en renta fija.

Los precios de la recompra -anunciada el miércoles en el contexto de una ampliación de capital de 1.000 millones de euros que va a realizar el grupo - se fijarán mediante una subasta holandesa modificada.

La emisión de bonos de 300 millones con cupón del 7,625 por ciento y vencimiento en 2020 tiene un precio mínimo de compra de 101, mientras que no hay mínimo en las emisiones de 400 millones (cupón 4,75% y vencimiento 2022) y 325 millones de euros (cupón 5,50% y vencimiento 2023).

Por orden de prioridad, las primeras serán las órdenes válidas no competitivas para los bonos a 2020, que se repagarán en su totalidad y sin prorrateo. Tras estas, las de las emisiones a 2022 y 2023, a discreción de OHL, dijo IFR.

La oferta de recompra vence a las 1700 hora continental europea del próximo 21 de octubre. Bank of America Merrill Lynch es el coordinador de la misma. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)