CORREGIDO-Euskaltel sube a 1.190 millones de euros el precio de la compra del operador de R Cable

martes 6 de octubre de 2015 10:57 CEST
 

(Corrige importe de ampliación)

MADRID, 6 oct (Reuters) - El operador de telecomunicaciones vasco Euskaltel dijo el martes que ha cerrado con los accionistas de R Cable la compra de la operadora de cable gallega.

En un hecho relevante, Euskaltel dijo que el precio definitivo, incluyendo unos 300 millones de euros de deuda, ha sido fijado en 1.190 millones de euros frente a los 1.155 millones de euros en la presentación de la operación a finales de julio.

"Los cambios en los términos de la operación respecto a los que se habían anunciado en el hecho relevante del 23 de julio de 2015 se deben, principalmente, a la mejora de las perspectivas operativas de R Cable", dijo Euskaltel.

El grupo vasco refinanciará la deuda de R Cable y obtendrá los fondos correspondientes para el pago en efectivo mediante la ampliación de líneas de financiación pendientes por 600 millones de euros, una ampliación de capital aún por definir y un tramo de deuda institucional por 300 millones.

Euskaltel ya dijo en julio que emitirá las acciones de la ampliación de capital a un precio de 10,18 euros, lo que suponía un descuento en torno al 9 por ciento sobre el precio del cierre previo a la presentación de la oferta en julio, pero está muy en línea con la cotización actual (10,285 euros al cierre del lunes).

El gripo vasco añadió dijo que Abanca, uno de los accionistas de R Cable, ha manifestado su interés de aportar a la ampliación de capital al menos 80,7 millones d euros.

La operación aún tendrá que ser aprobada por los accionistas de Euskaltel, el regulador bursátil español y las autoridades de Competencia. (Información de Robert Hetz; Editado por Emma Pinedo)