Abengoa lanza colocación acelerada de acciones para amortizar bonos por 200 mln eur

martes 7 de abril de 2015 09:23 CEST
 

MADRID, 7 abr (Reuters) - El grupo de energías renovables Abengoa anunció el martes el lanzamiento de una colocación acelerada de acciones destinada a amortizar de forma anticipada una emisión de bonos convertibles en títulos de la entidad.

Abengoa dijo que amortizará hasta 200 millones de euros de los 400 millones de euros de la emisión, dependiendo de los bonistas que acepten la oferta, con la emisión de acciones clase B en una oferta cuya aceptación se prolongará hasta las 1600 horas del miércoles.

El importe agregado de acciones de clase B objeto de la colocación acelerada sería un máximo de 16,8 millones de acciones, indicó Abengoa.

"Los Dealer Managers por su parte informarán al mercado mediante Hecho Relevante del comienzo del proceso de colocación acelerada de Acciones Clase B de Abengoa que los mismos tienen previsto llevar a cabo así como del resultado de la misma: número de acciones colocadas y precio obtenido", dijo Abengoa en su nota.

Abengoa dijo que Citi y HSBC son "deal managers" de la operación.

El grupo agregó que su principal accionista, Inversión Corporativa I.C. que tiene el 57,8 por ciento de Abengoa según los registros del regulador, prestará a los bancos hasta 20 millones de acciones clase B para que se pueda llevar a cabo la colocación acelerada.

"Si la Colocación Acelerada no se completara la Oferta finalizaría en todos los aspectos, los Bonos que representen el Importe a Convertir no serían cancelados y las Acciones Clase B subyacentes a los mismos no serían emitidas en virtud de la Oferta", indicó Abengoa. (Información de Andrés González; Editado por Tomás Cobos)