ACTUALIZA 3-Telefónica sufre en bolsa por la ampliación, analistas ven potencial

jueves 26 de marzo de 2015 17:03 CET
 

* Emitirá títulos a 10,84 eur/acción, busca captar 3.048 mlns eur

* Utilizará fondos para comprar brasileña GVT

* Periodo suscripción comenzará el sábado, finaliza el 12 de abril

* Acciones nuevas cotizarán el día 22 de abril (Añade detalles de la ampliación)

MADRID, 26 mar (Reuters) - Los analistas aplaudían el jueves la ampliación de capital realizada por Telefónica para comprar el operador de banda ancha brasileño GVT y la compañía respondía caídas en bolsa, aunque limitadas y en línea con el comportamiento del selectivo.

Los títulos de Telefónica perdían el jueves un 1 por ciento, a 13,385 euros, mientras que el Ibex-35 caía un 0,99 por ciento, tras anunciar que emitiría acciones para captar 3.048 millones de euros.

Santander, BBVA, Caixa, JP Morgan, Morgan Stanley y UBS actúan como coordinadores globales de la emisión, mientras que BAML, Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC y SocGen serán entidades aseguradoras (joint bookrunners), dijo la operadora en un comunicado enviado al regulador.

Banca IMI, Banco Sabadell, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Fidentiis Equities, Mitsubishi UFJ Securities International, Nomura y UniCredit Bank actuarán como co-lead managers.

Los accionistas de Telefónica recibirán derechos de suscripción preferente, y necesitarán 16 derechos para comprar un título nuevo del operador a un precio 10,84 euros, lo que supone una oportunidad atractiva para los inversores y un buen momento para hacer operaciones a corto plazo sobre el valor.   Continuación...