ACTUALIZA 1-Consejos Sabadell y TSB aprobarían este jueves la oferta de compra -fuente

martes 17 de marzo de 2015 15:46 CET
 

(Agrega detalles)

MADRID, 17 mar (Reuters) - Los consejos de administración de Banco Sabadell y del británico TSB tienen previsto dar este jueves el visto bueno a la oferta de la entidad española por la séptima entidad británica, en principio en los mismos términos que los anunciados el pasado jueves, dijo una fuente conocedora de la transacción.

"El consejo de Sabadell tiene previsto aprobar formalmente el lanzamiento de la oferta sobre TSB en los términos comunicados el jueves pasado", dijo la fuente, que agregó el TSB celebraría de forma simultánea su consejo el jueves.

Ni en TSB ni en Banco Sabadell quisieron hacer comentarios.

La fecha para que Sabadell - que según una fuente está considerando una ampliación de capital de 1.500 millones de euros para ayudar a financiar la operación- presente formalmente su oferta vence el 9 de abril.

TSB, que está participado en un 50 por ciento por Lloyds, ya recomendó entonces a sus accionistas acudir a la oferta.

Cuando TSB y Sabadell desvelaron los detalles provisionales de la operación, la eventual oferta de Sabadell suponía valorar cada acción de TSB en 340 peniques, es decir, unos 1.700 millones de libras por el cien por cien del capital.

Desde el día anterior a que Sabadell y TSB anunciaran los detalles de la operación hasta hoy, la cotización de Sabadell se ha depreciado casi un 11 por ciento, mientras que la de TSB se ha revalorizado un 23,7 por ciento hasta situarse en 326,7 peniques.

La incorporación de unos 30.000 millones de euros en activos de TSB a los algo más de 163.000 millones de euros que tiene Sabadell permitiría a la entidad española crecer en los mercados internacionales en un momento en el que está inmerso en reactivar el todavía débil negocio bancario en España..

La estrategia de crecimiento de la banca española en el exterior también busca contrarrestar unos ratios de rentabilidad muy escasos y muy alejados todavía de los niveles superiores al 20 por ciento de antes de la crisis. (Información de Jesús Aguado; información adicional de Matt Scuffham; editado por Julien Toyer y Robert Hetz)