Precio OPV Aena en parte alta del rango, núcleo duro se quedaría fuera- fuente

jueves 5 de febrero de 2015 18:37 CET
 

MADRID, 5 feb (Reuters) - La demanda por las acciones de Aena en la salida a bolsa ha provocado que los bancos coordinadores eleven el precio previsto de la operación a un entorno de entre 55 y 58 euros por título, dentro del rango previsto, lo que dejaría fuera inicialmente a los inversores del nucleo duro, dijeron fuentes conocedoras del proceso.

Los tres inversores del núcleo duro habían realizado ofertas inferiores, en algún caso como el de Ferrovial sustancialmente más bajas. Al elevarse por segunda vez el precio previsto, se hace más difícil que pujen como inversores institucionales directamente en la OPV, aunque no está descartado oficialmente en ninguno de los tres casos.

"El nuevo rango está dentro de la banda, de entre 55 y 58 euros, es una indicación a los inversores sobre cuál será el posible 'pricing' final de la salida a bolsa", indicó la fuente.

Aena, que intentó salir a bolsa a finales del año pasado, está aprovechando el fuerte apetito por activos que paguen dividendos recurrentes en un contexto de rentabilidades mínimas para los inversores y una gran liquidez.

El diario Expansión publicó el jueves que el multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros había ofertado 400 millones de euros en la OPV.

Esta situación de mercado ha disparado la valoración de la compañía que podría alcanzar los 8.700 millones de euros en el máximo de la banda indicativa y no vinculante.

Si el precio de la operación se sitúa entre 55 y 58 euros como está previsto y como apunta la demanda, se quedarían fuera tanto Ferrovial, como Corporación Financiera Alba y el fondo británico The Children's Investment Fund (TCI).

Estos tres inversores iban a tomar hasta un 21 por ciento del capital, colocando entre institucionales en la OPV el 28 por ciento, un 25,45 por ciento de su capital más la opción de compra "green shoe". (Información de Andrés González, Editado por Jesús Aguado)