ACTUALIZA 1-BBVA prepara una nueva emisión de bonos híbridos

jueves 5 de febrero de 2015 12:42 CET
 

(Agrega detalles)

Por Alice Gledhill

LONDRES, 5 feb (IFR) - BBVA ha otorgado mandato a un grupo de bancos para la emisión de un bono denominado en euros que computa como capital Tier-1, dijo el jueves IFR, un servicio de análisis de Thomson Reuters.

En BBVA dijeron que era demasiado prematuro para decir qué importe alcanzaría esta emisión y se limitaron a recordar que hasta ahora la entidad había realizado dos colocaciones de bonos de esta categoría, una en mayo de 2013 por 1.500 millones de dólares, y otra por 1.500 millones de euros en febrero de 2014.

Está previsto que la entidad realice esta emisión en el mercado tras una presentación a inversores que comenzará el 6 de febrero.

Con el fin de que se refuercen de cara a poder afrontar futuras crisis, el BCE -que asumió el 4 de noviembre las tareas de principal supervisor bancario europeo- está demandando a los bancos que destinen más fondos a reforzar su solvencia.

Entre las entidades coordinadoras globales y asesoras de la emisión de BBVA figuran Citi y UBS, mientras que Barclays y la propia BBVA también tendrán un papel de coordinadores de una colocación que previsiblemente contará con una calificación de Ba2 por parte de Moody's y de BB por parte de Fitch.

La emisión de bonos de BBVA se convierte en capital de la entidad si el ratio de solvencia Tier-1 del grupo BBVA cae por debajo del 5,125 por ciento.

La víspera, el Banco Popular anunció que iba a emitir deuda convertible en acciones propias por un importe de 750 millones de euros, en un contexto de presión por parte del BCE para que las entidades bancarias europeas aumenten sus colchones de solvencia. (Información de Alice Gledhill; información adicional de Jesús Aguado en Madrid; editado por Jose Elías Rodríguez)