ACTUALIZA 2-Saeta saldrá a bolsa el 16 de febrero en OPV de hasta 560 mlns eur

viernes 30 de enero de 2015 16:20 CET
 

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MADRID, 30 ene (Reuters) - Saeta Yield, la división en la que la constructora ACS ha agrupado buena parte de sus activos renovables, debutará en la bolsa madrileña el próximo 16 de febrero con una valoración que según el máximo de la horquilla de precios rozaría los 1.000 millones de euros.

Según consta en el folleto de la oferta pública de venta remitido el viernes al supervisor bursátil, la banda indicativa de precios se ha fijado entre 10,45 y 12,25 euros por acción, valorando la empresa entre 852 y 999 millones de euros.

La oferta inicial consta de 41,6 millones de acciones, el 51 por ciento del capital de Saeta, aunque podría ampliarse en unos 4,1 millones de acciones hasta 45,76 millones de títulos (56,10 por ciento del capital), si los bancos ejercen el llamado "greenshoe", un tramo reservado en caso de exceso de demanda.

Además, en paralelo ACS venderá a Global Infrastructure Partners (GIP) entre 17,8 y 19,09 millones de acciones (entre un 21,8 y un 24,4 por ciento del capital) de Saeta.

Con la OPV y el greenshoe, ACS podría entre 480 y 560 millones de euros, dependiendo del precio final que se fijará el 12 de febrero. A esto se sumara el importe que desembolsara GIP por su paquete de acciones.

Al final de la OPV y la venta a GIP, ACS se quedaría con un 24,4 por ciento de Saeta, aunque el ejercicio de la opción del "greenshoe" podría reducir esta participación al 22 por ciento.

ACS ya había hecho oficial a mediados de mes que iba a sacar a bolsa su división de energía renovable bajo el nombre Saeta Yield, que comprende 19 plantas de energía renovable en España con 689 MW de capacidad instalada.

Según analistas consultados, la operación servirá para que la constructora presidida por Florentino Pérez saque definitivamente de su balance una buena parte de la deuda (798 millones de euros) adherida a estos activos renovables. Durante varios años, ACS ha mantenido como clasificado para la venta su negocio de renovable, cuya deuda total de más de 2.000 millones no computaba en el pasivo neto del grupo.   Continuación...