23 de enero de 2015 / 17:33 / hace 3 años

ACTUALIZA 1-AENA sube rango de precios en el folleto de salida a Bolsa

(Añade datos y previsiones)

MADRID, 23 ene (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio el viernes luz verde a la salida a bolsa del gestor aeroportuario AENA al registrar el folleto bursátil de la operación, que incluye un aumento de la banda de precios no vinculantes tras la buena evolución de los resultados de la empresa en la recta final de 2014.

Con el registro del folleto bursátil, las acciones de Aena podrán comenzar a cotizar el próximo 11 de febrero, tal y como dijo el viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor.

AENA, que quiere colocar hasta el 28 por ciento de su capital (unos 42 millones de acciones de un total de 150 millones de títulos) en la OPV, ha establecido para esta operación un rango inicial de precios no vinculante de entre 43 y 55 euros por acción (frente a entre 41,5 y 53,5 euros a finales de octubre de 2014).

El precio final se fijará el próximo 9 de febrero en coordinación con los bancos colocadores.

Con esta nueva banda orientativa, el 100 por cien del capital de AENA se valora entre 6.450 millones y 8.250 millones de euros.

El folleto reserva un 9 por ciento de la OPV para inversores particulares, el 1 por ciento para empleados y el 90 por ciento para inversores institucionales.

La oferta inicial asciende al 25,45 por ciento del capital de AENA (unos 38,18 millones de acciones) a la que se podría añadir la opción de compra “green shoe” (otro 2,55 por ciento equivalente a unos 3,82 millones de acciones) de la que disponen los bancos colocadores.

El registro del folleto se produjo pocas horas después de que el gobierno diera luz verde a la OPV.

El pasado mes de octubre, Aena ya seleccionó un núcleo duro de accionistas que ostentarán hasta un 21 por ciento de su capital. Las tres sociedades elegidas son Ferrovial FER.MC, el grupo March y el fondo británico The Children’s Investment Fund (TCI).

Tras la OPV y la constitución del núcleo duro de accionistas, el Estado español aún conservará al menos un 51 por ciento del capital de Aena.

“AENA seguira siendo una empresa pública”, dijo Pastor el viernes.

Pese a abrir solo el 49 por ciento del capital a inversores privados, la privatización parcial de AENA será una de las operaciones de mayor tamaño en la historia de la bolsa española.

Según diversos analistas, la OPV de Aena tiene un gran atractivo para los inversores debido al crecimiento sostenido del resultados y tráfico en los próximos años y una política de dividendo que contempla repartir el 50 por ciento del beneficio (597 millones en 2013) entre los accionistas.

Según las proyecciones de uno de los bancos colocadores, el resultado bruto de explotación de AENA habrá aumentado el 13 por ciento el año pasado y seguirá creciendo entre un 6 y un 5 por ciento en 2015 y 2016.

Pero AENA advierte en su folleto también de algunos posibles riesgos para los inversores, desde la creciente competencia del AVE y los procedimientos medioambientales en marcha por el sobrevuelo de poblaciones en las inmediaciones de los aeropuertos, hasta eventuales conflictos laborales o su gran dependencia de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que generan más del 50 por ciento de los ingresos de su red de 46 aeropuertos en España.

La salida a bolsa de AENA ya estaba prevista inicialmente para el pasado 11 de noviembre, pero el Consejo de Ministros paró la operación en el último momento por un defecto formal. (Información de Robert Hetz; editado por Tomás Cobos)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below