23 de enero de 2015 / 15:23 / en 3 años

ACTUALIZA 1-Empresas de telecomunicaciones en Brasil, preparadas para pujar por TIM

(Añade detalles)

Por Luciana Bruno

RIO DE JANEIRO, 23 ene (Reuters) - Un grupo de operadoras de telecomunicaciones presentes en Brasil está preparado para realizar una oferta por TIM Participações SA a corto plazo, dijo una fuente con conocimiento de la situación a Reuters, después de que Oi SA, uno de estos candidatos a la compra de TIM tuviera luz verde para vender sus activos en Portugal.

Los accionistas de Portugal Telecom SGPS dieron el jueves luz verde a Oi para que vendiera sus activos portugueses a Altice SA.

Habiendo salvado ese escollo, la fuente dijo que Oi junto con y la filial brasileña de la mexicana America Movil y la división brasileña de Telefónica SA podrían ir adelante con una oferta conjunta por TIM, coordinada por el banco de inversión BTG Pactual SA.

Un acuerdo culminaría más de un año de negociaciones entre los cuatro mayores operadores brasileños para posicionarse en un mercado estancado con costosas inversiones y beneficios menguantes.

Telefónica Brasil no realizó comentarios sobre la operación mientras que representantes de la filial de America Movil Claro no pudieron se contactados para realizar comentarios.

Las acciones de Oi saltaban un 8 por ciento después del visto bueno a la venta a Altice el jueves.

Oi dijo el jueves que la venta de sus operaciones en Portugal reforzaba su balance y que eso le ayudaría a participar en el proceso de consolidación del mercado brasileño.

El acuerdo reducirá la deuda de Oi a cerca de 9.700 millones de dólares, desde los cerca de 17.100 millones de finales del pasado año, según una nota del analista de Goldman Sachs Vera Rossi.

Pese a ese fuerte descenso del endeudamiento, muchos inversores siguen siendo escépticos de cara a que OI pueda asumir su parte en una oferta agresiva.

"La compañía no tiene efectivo y no es capaz de comprar nada con tanto apalancamiento", dijo Celson Placido, estratega de XP Investimentos. "Sería más sensato ser comprada".

El consejo de Telecom Italia SpA, accionista de control de TIM, dijo en noviembre que estaba estudiando la posibilidad de hacer su propia oferta por Oi.

El presidente y el consejero delegado de la compañía italiana están preparando una visita a Brasil la próxima semana para evaluar las opciones en ese mercado, según dos fuentes conocedoras de los planes.

Dos fuentes con conocimiento directo del asunto dijeron en octubre que el trio asesorado por BTG había acordado lanzar una oferta conjunta de alrededor de 32.000 millones de reales (12.400 millones de dólares) para comprar TIM y repartirse entre los tres los activos de TIM. . (Escrito por Brad Haynes; editado por Bernadette Baum)

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