15 de enero de 2015 / 8:49 / hace 3 años

ACTUALIZA 2-ACS sacará a bolsa su división de renovables

* Incluirá en un primer momento 689 MW de eólico y termosolar

* Yieldco tendrá derecho compra sobre otros 554 MW y 400 km de líneas de transmisión

* Pagará dividendo del 90% de su liquidez recurrente

* Espera Ebitda filial alcance 223 mln eur en 2015 (Añade datos sobre filial renovables)

MADRID, 15 ene (Reuters) - El grupo constructor ACS dijo el jueves que ha puesto en marcha la venta de un 51 por ciento de su división de energía renovable y la posterior salida a bolsa de esta unidad.

ACS dijo en un hecho relevante que la división, denominada Saeta Yield, comprende 19 plantas de energía renovable en España con 689 MW de capacidad instalada.

Según el grupo de construcción y de servicios, su división de energía renovable obtendrá unos ingresos de 223 millones de euros y 224 millones de euros en 2015 y 2016, respectivamente, y un resultado de explotación EBITDA ajustado de 154 millones de euros en ambos ejercicios, aunque tiene previsto crecer en un futuro mediante la compra de nuevos activos.

Estas adquisiciones se realizarán a través de un derecho de compra para otros activos de energía renovable en manos de ACS. La cartera correspondiente comprende 13 activos de generación de energía renovable (554 MW) y un activo de transmisión de electricidad (400 km).

"Estos activos energéticos se han identificado como los próximos activos que potencialmente se aportarán a Saeta Yield antes de que finalice 2017, en virtud del contrato de derecho de primera oferta", dijo el grupo español.

Los coordinadores globales de la colocación del 51 por ciento de Saeta Yields -- que se dirige a inversores institucionales -- son BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited y Société Générale. Key Capital Partners actúa como asesor financiero.

El folleto para la posterior salida a bolsa de Saeta Yields aún tendrá que ser aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ACS dijo que su nueva división tiene como objetivo repartir en concepto de dividendo el 90 por ciento de su liquidez recurrente.

"Durante 2015 y 2016, Saeta Yield tiene la intención de distribuir aproximadamente 57 millones de euros al año sobre la base de la generación de flujos de efectivo y de la liquidez existente en cada año", dijo el grupo

Según analistas, la venta del 51 por ciento de la división de energía renovable permitirá a ACS a sacar de su balance más de 2.000 millones de euros de deuda asociada a sus activos renovables

"Al ser activos mantenidos en venta, no se ha consolidado esta deuda, pero el grupo tiene que poner en marcha la venta para que el auditor permita que la deuda siga sin consolidarse", dijo un analista.

En el último informe anual de ACS, correspondiente a 2013, el valor de los activos de energía renovable mantenidos para la venta ascendió a 3.161 millones de euros. Descontando el pasivo total, incluida la cifra de deuda neta de 2.073 millones de euros vinculada a estos activos, su valor neto era de 535 millones.

La salida a bolsa de la división de energías renovables, un plan anunciado hace tiempo por ACS, se suma a otras iniciativas recientes de la constructora de reducir su deuda.

El grupo ACS tenía a finales de septiembre una deuda de 5.872 millones (sin incluir la deuda del negocio de renovables), pero en los últimos meses la constructora australiana Leighton, participada indirectamente por ACS, ha iniciado un proceso de desinversiones, lo que junto con la venta de algunas concesiones de ACS debería disminuir el endeudamiento hacia el entorno de los 4.000 millones de euros, según analistas.

A mediodía, las acciones de ACS subían un 0,5 por ciento a 29,400 euros en un mercado plano. (Información de Robert Hetz, editado por Andrés Gonzáez)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below