13 de enero de 2015 / 16:03 / hace 3 años

Gas Natural fija condiciones para emisión a 10 años por 500 mlns eur

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13 ene (Reuters) - A continuación, términos de la emisión de Gas Natural realizada el martes, consistente en la venta de bonos a diez años con cupón del 1,375 por ciento y por importe de 500 millones de euros.

Emisor: Gas Natural Fenosa Finance BV

Garante: Gas Natural SDG SA

Importe emisión: 500 millones euros

Fecha vencimiento: 21 enero 2025

Cupón: 1,375 pct

Precio reoferta: 98,948

Rendimiento; 1,489 pct

Diferencial: 78 puntos básicos sobre mid swaps

Fecha de pago: 21 enero 2015

Colocadores: CA-CIB, LA Caixa, HSBC, MIZ, RBS y

Unicredit

Calificación: Baa2 (Moodys)

ISIN: XS1170307414 (Traducción de Jose Elías Rodríguez)

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