Goldman Sachs y UBS ingresan 75 mlns euros en ampliación Santander

martes 13 de enero de 2015 16:12 CET
 

MADRID, 13 ene (Reuters) - Goldman Sachs y UBS, que actuaron la semana pasada como colocadores y aseguradores de la megampliación de capital de Santander, ingresaron 75 millones de euros en concepto de comisiones, según los registros de la CNMV.

Esta comisión equivale a un 1 por ciento de la ampliación de 7.500 millones y está en línea con operaciones similares instrumentadas como colocaciones privadas, según fuentes financieras.

A los 75 millones de las comisiones que se anotaron las dos entidades colocadoras se sumaron además otros conceptos que elevaron el montante hasta los 78,15 millones de euros, incluidos los costes de asesoría legal y auditoría.

Uria, Linklaters y Davis Polk & Wardwell fueron los asesores legales de la operación mientras que Ernst & Young fue el auditor de Santander para la operación.

El primer banco de la eurozona sorprendió el jueves a los mercados con el anuncio de una ampliación que equivalía a un 9,6 por ciento de su capital antes de la ampliación y que se hizo a 6,18 euros por título -- un descuento del 9,9 por ciento en relación con los 6,856 euros de la suspensión del jueves pasado.

Además, Santander anunció un recorte del 66 por ciento en el pago de dividendos. Ambas medidas fueron acogidas el viernes con un descenso del 14,09 por ciento en la que fue la mayor caída desde el 1 de octubre de 1998..

El lunes, la cotización de Santander se recuperó un 2,7 por ciento y en la tarde del martes sus acciones sumaban un 1,5 por ciento el mismo día en que se admitían a cotización los más de 1.213 millones de títulos de la entidad. (Información de Andrés González, información adicional de Freya Berry, escrito por Jesús Aguado; editado por Tomás Cobos)