ACTUALIZA 1-Abengoa comienza a perder peso en filial de alta rentabilidad

lunes 12 de enero de 2015 13:58 CET
 

(Añade detalles)

MADRID, 12 ene (Reuters) - El grupo de ingeniería y energías renovables Abengoa comenzó el lunes sus planes para reducir su peso en el capital de Abengoa Yield por debajo del 50 por ciento con la venta en una primera fase de hasta 10,6 millones de acciones de la filial estadounidense de alta rentabilidad.

La compañía sevillana ha encargado la operación a Citigroup, BofA Merrill, HSBC y Santander, que venderán hasta 9,2 millones de acciones de Abengoa Yield, al tiempo que las entidades aseguradoras tendrán una opción para adquirir de Abengoa un paquete adicional de hasta 1,38 millones de títulos en el plazo de un mes.

Esta desinversión parcial en Abengoa Yield fue anunciada por la propia compañía a mediados de diciembre después de un fuerte desplome de las acciones de la matriz en bolsa y con ella Abengoa reducirá su participación al 51 por ciento desde el 64 por ciento actual.

Posteriormente, tal y como señaló la semana pasada el consejero delegado Manuel Sánchez Ortega en una entrevista con Reuters, Abengoa Yield ampliará capital de modo que Abengoa se diluirá antes del verano.

Al situarse por debajo del 50 por ciento, Abengoa podrá desconsolidar más de 4.000 millones de euros de deuda de proyectos de Abengoa Yield, mitigando la preocupación del mercado por su abultada deuda.

Al mismo tiempo, con las desinversiones Abengoa captará fondos para comprar proyectos que vaya desarrollando la filial de nueva constitución (NewCo) creada recientemente con el fondo de capital riesgo EIG.

Abengoa sufrió en noviembre un histórico descalabro bursátil por la metodología empleada en clasificar sus deudas. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Tomás Cobos, Andrés González)