Santander amplía capital con un 9,86% de descuento, captará 7.500 mln eur

jueves 8 de enero de 2015 23:09 CET
 

MADRID, 8 ene (Reuters) - El banco Santander fijó en 6,18 euros por acción el precio definitivo de la ampliación de capital por 7.500 millones de euros anunciada para reforzar su solvencia, lo que supone un descuento del 9,86 por ciento sobre el precio de mercado.

En una nota al regulador a última hora de la noche, el banco dijo que emitirá 1.213 millones de títulos, que representan un 9,64 por ciento del capital antes de la ampliación y un 8,80 por ciento tras la misma.

El precio se sitúa en la parte baja de la horquilla de entre 6,18 y 6,5 euros fijada inicialmente, según indicó una fuente conocedora de la operación.

Santander explicó que la ampliación le ayudará a alcanzar un ratio de core capital fully loaded del 9,7 por ciento en 2015 desde el 8,3 por ciento con el que espera cerrar 2014 tras esta ampliación, que tendrá un efecto "marginalmente" dilutivo en el beneficio por acción en 2015 y "ligeramente" positivo desde 2016. (Información de Andrés González, Editado por Sarah White, Jose Elías Rodríguez)