Repsol emitiría deuda híbrida por hasta 5.000 mlns eur tras compra de Talisman

martes 16 de diciembre de 2014 09:09 CET
 

MADRID, 16 dic (Reuters) - La petrolera Repsol podría emitir deuda híbrida por hasta 5.000 millones de euros tras la compra de la compañía canadiense Talisman con el fin de proteger sus calificaciones de deuda.

En una presentación de la operación de compra de Talisman por 13.000 millones de dólares, deuda incluida, Repsol dijo que la emisión de bonos híbridos -que tienen un componente de capital y suelen ser de muy largo plazo- se enmarca en una estructura de capital a largo plazo para "garantizar el rating de grado de inversión".

Para lograr este objetivo, la petrolera contará con sinergias por 1.000 millones de dólares y eventuales desinversiones en activos no vinculados al precio del petróleo por otros 1.000 millones de dólares.

En el corto plazo, la compra de Talisman, que supondrá una oferta en métálico por las acciones de 8.300 millones de dólares, se financiará fundamentalmente con la compensación obtenida por Repsol de Argentina por la expropiación de YPF en abril de 2012.

Actualmente, Repsol dispone de una liquidez superior a los 9.000 millones de euros (6.400 millone en caja y equivalentes y 2.600 millones en líneas de crédito a largo plazo). (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Tomás Cobos)