ACS incentiva canje de emisiones de bonos convertibles en acciones Iberdrola

martes 9 de diciembre de 2014 10:23 CET
 

MADRID, 9 dic (Reuters) - ACS presentó el martes una oferta de amortización anticipada de sus dos emisiones de bonos convertibles en acciones de Iberdrola con vencimiento en 2018 y 2019.

Con esta iniciativa, ACS no solo volverá a reducir su participación en Iberdrola sino que podría también rebajar su endeudamiento, según algunos analistas.

Según los registros de la CNMV, ACS posee cerca de un 5,6 por ciento del capital de Iberdrola, en su mayor parte en derivados financieros, y parte de esta participación está vinculada a las emisiones de bonos convertibles en acciones de la eléctrica.

El martes, ACS dijo que pagará un incentivo en efectivo a todos los inversores que acepten su oferta de canje en acciones de Iberdrola. La emisión, que vencerá en 2018, asciende a 721,1 millones de euros y la emisión con vencimiento de 2019, a 405,6 millones de euros.

ACS dijo en su nota de prensa que determinará la cuantía del incentivo en los próximos dos días. Ese también es el plazo que tienen los inversores para aceptar la oferta de canje.

Las acciones de Iberdrola se intercambiaban el martes en el mercado español a 5,81 euros, con una caída del 1,3 por ciento. (Información de Robert Hetz; editado por Jose Elías Rodríguez)