Alibaba coloca con éxito bonos por 8.000 millones de dólares-IFR

viernes 21 de noviembre de 2014 09:01 CET
 

Por Mike Gambale y Danielle Robinson
    21 nov (Reuters) - La empresa china de comercio por internet
Alibaba colocó con éxito bonos en seis tramos por 8.000 millones
de dólares, ofreciendo rendimientos más bajos que algunas de las
compañías más conocidas del mundo, informó IFR, un servicio de
Thomson Reuters.
    El gigante del comercio electrónico recibió una demanda de
55.000 millones de dólares de inversores de Asia, Europa y
Estados Unidos, en una de las colocaciones de bonos con grado de
inversión más grandes del año.
    Con calificaciones A1/A+/A+ y aprovechando el enorme interés
que suscitó su oferta pública inicial récord en Estados Unidos
de hace dos meses, Alibaba rompió el molde y colocó la deuda con
rendimientos comparables a los grandes empresas de tecnología
estadounidense como Oracle, Cisco y Amazon, en lugar de lo
conseguido por empresas chinas como Tencent Holdings y Baidu.
    La siguiente es un tabla con los rendimientos de los bonos: 
    
 TRAMO            TAMAÑO         RENDIMIENTO     DIFERENCIAL
 3 años variable  300 mln dlr    Libor 3m +52pb  
 3 años fija      1.000 mln dlr  1,663 pct       Tesoro +70 pb
 5 años fija      2.250 mln dlr  2,582 pct       Tesoro +95 pb
 7 años fija      1.500 mln dlr  3,196 pct       Tesoro +115 pb
 10 años fija     2.250 mln dlr  3,622 pct       Tesoro +128 pb
 20 años fija     700 mln dlr    4,543 pct       Tesoro +148 pb
 
 (Por Danielle Robinson and Mike Gambale; Editado en español por
Javier López de Lérida)