Endesa confirma precio OPV en 13,5 eur; Enel levantará hasta 3.100 mlns

viernes 21 de noviembre de 2014 08:17 CET
 

MADRID, 21 nov (Reuters) - Endesa confirmó el jueves el precio definitivo para la colocación de acciones en manos de su accionista de control Enel en 13,5 euros por título, en la parte baja del rango que manejaba el mercado y en consonancia con la información avanzada en la víspera por fuentes próximas a la operación.

En un comunicado al supervisor bursátil, Endesa dijo que Enel finalmente venderá al menos un 19,06 por ciento del capital, aunque este paquete se elevará a casi el 22 por ciento si los bancos colocadores ejercen la opción de sobreasignación o "greenshoe".

El volumen de la oferta destinado a inversores minoristas se ha fijado en 34,8 millones de títulos, mientras que los institucionales recibirán 167 millones (197,3 millones incluyendo greenshoe).

A este precio, la eléctrica italiana de capital público -que tiene actualmente más del 92 por ciento de Endesa- recaudaría 2.700 millones de euros en la operación que se elevarían hasta 3.100 millones de euros si se ejerce el greenshoe en su totalidad.

La OPV es la mayor colocacion de estas características en la bolsa española desde la salida a bolsa de Iberdrola Renovables en 2007. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Tomás Cobos)