ACTUALIZA 1-Enel captará hasta 3.135 mln eur con la venta de hasta el 22% de Endesa

jueves 6 de noviembre de 2014 20:56 CET
 

* Fija precio máximo minorista en 15,535 euros

* Precio fijado supone prima respecto cierre del jueves

* Endesa estaría valorada en 20.660 mln eur a este precio

* Precio definitivo se fijará el 20 de noviembre

* Promete pay-out del 84,5 pct para hacer atractiva oferta (Añade detalles)

MADRID, 6 nov (Reuters) - El accionista de referencia de Endesa, la eléctrica de capital público italiano Enel levantaría 3.135 millones de euros con la colocación de hasta el 21,92 por ciento de su filial española, según el precio máximo que ha fijado para el tramo minorista de la operación.

En el folleto de la oferta pública de venta registrado el jueves en el supervisor bursátil CNMV, Endesa ha fijado el precio máximo minorista en 15,535 euros por acción, lo que representa una prima del 6 por ciento respecto al cierre del jueves en 14,665 euros.

Enel posee actualmente el 92 por ciento de Endesa, por lo que podría reducir hasta el 70 por ciento su participación.

El 15 por ciento de la oferta está reservado para el tramo minorista, quedando el 85 por restante en manos de inversores cualificados. El grupo se reserva el derecho de modificar los tramos de modo que podría colocar hasta el 30 por ciento entre minoristas.   Continuación...