ACTUALIZA 2-Enel colocará un 17-22 por ciento del capital de Endesa

miércoles 5 de noviembre de 2014 15:56 CET
 

(Añade detalles sobre tramo minorista)

MILÁN, 5 nov (Reuters) - El consejo de Enel ha anunciado una oferta pública de venta de acciones de Endesa por un 17 por ciento del capital de la española, ampliable hasta un 22 por ciento.

La esperada operación, con la que Enel busca reducir deuda, aumentará considerablemente el free float de Endesa, que en la actualidad está controlada al 92 por ciento por la italiana.

El límite del 22 por ciento ya contempla la opción green shoe para las entidades coordinadores globales -Banco Santander , BBVA, Credit Suisse y JP Morgan -, que equivale a un 15 por ciento de la OPV.

Las acciones se colocarán entre inversores institucionales y minoristas y está previsto que la oferta comience el próximo 7 de noviembre.

Una fuente con conocimiento de la operación -la mayor de este tipo en España en lo que va de año- dijo a Reuters que un 15 por ciento de la operación se destinaría al tramo minorista.

La multimillonaria adquisición de Endesa por Enel en el año 2008 fue una operación transformadora que convirtió a la eléctrica controlada por el Estado italiano en uno de los grandes jugadores del sector en Europa de la noche a la mañana, con 61 millones de clientes en todo el mundo.

Pero con los bajos precios de la electricidad, la débil demanda y el boom de las energías renovables, Enel desvió su atención hacia mercados emergentes y tecnologías verdes para fomentar el crecimiento.

Enel, que entró en el capital de Endesa en 2008, trata de vender activos por más de 4.000 millones de euros este año para reducir su deuda a unos 37.000 millones de euros para finales de 2014, con lo que busca además mantener su rating en la categoría de grado de inversión (cuando se consideran adecuadas las emisiones de deuda que hace una entidad frente a su capacidad de pago).   Continuación...