ACTUALIZA 1-FCC lanza ampliación tras refinanciación de su principal accionista

lunes 20 de octubre de 2014 10:50 CEST
 

* FCC destinará fondos a amortizar deuda de tramo B

* Operación diluirá control de familia fundadora, reducirá coste financiero

* Se aprobará en junta extraordinaria el 20 de noviembre

* Acción sube en bolsa cerca del 5 por ciento (Añade detalles, comentarios, cotización)

MADRID, 20 oct (Reuters) - FCC lanzó finalmente su esperada ampliación de capital por importe de 1.000 millones de euros después de que su accionista de referencia Esther Koplowitz cerrara este fin de semana un agónico acuerdo para reestructurar una multimillonaria deuda personal que dificultaba la refinanciación de la propia constructora.

La emisión de acciones nuevas, cuyas condiciones se someterán a una junta extraordinaria de accionistas el 20 de noviembre, diluirá de manera sustancial -en función del descuento que se apruebe- la participación de Koplowitz, en la actualidad en el 50,1 por ciento.

La falta de acuerdo entre Koplowitz y sus principales acreedores, BBVA y Bankia, para sellar la operación y refinanciar una deuda personal de 1.000 millones de euros castigó la semana pasada a la acción de FCC con fuertes recortes en bolsa.

FCC utilizará la ampliación para amortizar deuda del denominado "tramo B", que asciende a 1.350 millones de euros y está en títulos convertibles a un coste insostenible (intereses superiores al 16 por ciento).

La operación, que reducirá el endeudamiento y el coste de la deuda del grupo, dará oxígeno financiero a filiales como Cementos Portland, que enfrenta su propio proceso de refinanciación, y la filial medioambiental FCC Environment.   Continuación...