ACTUALIZA 1-Villar Mir saca un 5% de Abertis a su filial inmobiliaria para liberar deuda OHL

martes 14 de octubre de 2014 20:39 CEST
 

(Añade precio de la operación, por encima de mercado)

MADRID, 14 oct (Reuters) - El grupo constructor OHL , controlado por el empresario Villar Mir, anunció el martes la venta de un 5 por ciento de Abertis a la Inmobiliaria Espacio, propiedad del Grupo Villar Mir, en una operación intragrupo por encima del precio de mercado que permite al empresario mantener su peso en la concesionaria y reducir al mismo tiempo la deuda de su matriz cotizada.

La operación se ha acordado por un precio de 15,6944 euros por acción, 704 millones de euros, claramente por encima de los 14,82 euros a los que se cambiaba la acción de Abertis al cierre de la sesión. El acuerdo generará una plusvalía de 210 millones de euros para OHL, que utilizará los fondos para reducir su deuda.

"Los fondos procedentes de la operación serán destinados a llevar a cabo una amortización anticipada parcial por importe de 277 millones de euros del crédito sin recurso de 1.215 millones de euros que tiene otorgado con la garantía del 18,925% de Abertis (liberando con ello la prenda sobre un 5%), y el importe restante será transferido a OHL para ser destinado íntegramente a reducir Endeudamiento Neto con Recurso", dio OHL en su nota al regulador.

Las dos sociedades han firmado un pacto de sindicación que incluye voto único en Abertis, de forma que el peso de OHL en la gestión no varía con la operación. Adicionalmente, la inmobiliaria del grupo Villar Mir ofrece una opción de recompra del cinco por ciento durante el próximo año a precios de mercado.

OHL pasa a tener una participación del 13,925 por ciento en el capital social de Abertis, pero el Grupo Villar Mir mantiene directa o directamente un 18,925 por ciento en el grupo concesional. (Información de Emma Pinedo; Editado por Carlos Ruano)