Uralita pignoró varias filiales de aislantes para el préstamo de KKR

miércoles 1 de octubre de 2014 13:42 CEST
 

MADRID, 1 oct (Reuters) - El fabricante de materiales de construcción Uralita se vio obligado a pignorar varias filiales en mayo de 2013 como consecuencia del acuerdo de préstamo por 320 millones de euros alcanzado con el fondo de inversión KKR para su división de aislantes, informó el grupo a la CNMV.

Uralita y KKR llegaron a un acuerdo a finales de abril para dotar a la compañía española de un préstamo con vencimiento a siete años para "pagar a sus actuales acreedores financieros, tanto entidades bancarias como bonistas, y concede al grupo los recursos y el tiempo suficientes para desarrollar sus planes de futuro".

Según consta en la información adicional a la auditoría solicitada por la CNMV, Uralita explicó que ha pignorado a favor de KKR varias sociedades de su división de aislantes, que cuentan con activos a existencias por 4,8 millones de euros, terrenos por 92,5 millones de euros y marcas comerciales por 2,2 millones.

El préstamo también cuenta con determinadas condiciones de vencimiento anticipado ('covenants'), que Uralita cumplía integramente a finales de 2013, y un suelo del 1,5 por ciento en el tipo de interés que paga para su deuda senior y para el tramo Mezzanine, que supone el 99 por ciento de la deuda del grupo.

Además, KKR exigió a Uralita que no transfiera fondos de su división de aislantes al resto de entidades del grupo y "se contempla el posible pago por distribución de dividendos cuando se alcance un determinado nivel de beneficios". (Información de Andrés González, Editado por Tomás Cobos)