ACTUALIZA 2-Iberdrola emite bonos a 10 años por 500 mlns -IFR

jueves 25 de septiembre de 2014 17:55 CEST
 

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LONDRES, 25 sep (Reuters) - La eléctrica española Iberdrola ha colocado bonos a diez años por importe de 500 millones de euros, con un diferencial históricamente bajo de 80 puntos básicos sobre midswaps, referencia habitual en este tipo de emisiones, dijo el jueves IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La emisión ha sido dirigida por Barclays, CaixaBank, CMZ, MUFG y RBS, con una demanda tres veces superior a la oferta.

El precio de reoferta de la operación ha sido del 99,181 por ciento y el cupón se ha fijado en el 1,875 por ciento.

Paralelamente, IFR dijo que Iberdrola anunció a través de Barclays una oferta de recompra sobre títulos de una emisión de 750 millones de euros con cupón del 3,5 por ciento y vencimiento en octubre de 2016 y de una emisión de 1.000 millones de euros con vencimiento en septiembre de 2017 y cupón del 4,5 por ciento.

La oferta estará vigente desde el 25 de septiembre al 3 de octubre. La fecha de aceptación es el 6 de octubre y la de ejecución el 7 de octubre, dijo IFR. (Traducción de Jose Elías Rodríguez y Andrés González)