ACTUALIZA 1-Codere reestructura deuda; Sampedro cederá el control a bonistas

martes 23 de septiembre de 2014 20:04 CEST
 

* Pese resistencia inicial, Sampedro cede el control a bonistas

* Familia fundadora permanecerá en el consejo

* Finalizada reestructuración, saldrá de bolsa

* Bonistas asumen quita implícita al recibir acciones por un 4,7% de la deuda (Añade detalles)

MADRID, 23 sep (Reuters) - Los bonistas de Codere se harán con el control de la compañía de juego en un acuerdo de reestructuración en el que asumirán una importante quita con el canje de deuda por acciones de la sociedad.

Después de meses de negociaciones, la familia fundadora, los Martínez Sampedro, finalmente cedió el control de la sociedad en la que controlaba el 70 por ciento y que llegó a valer más de 600 millones de euros en bolsa frente a los 35 millones actuales.

Codere se ha visto abocada a reestructurar su deuda ante el impago en reiteradas ocasiones de los intereses de dos emisiones de bonos por 760 millones de euros y 300 millones de dólares, que le llevó a declararse en preconcurso de acreedores.

En un complejo comunicado enviado al supervisor bursátil, Codere dijo que el acuerdo -que cuenta con el visto bueno del 80 por ciento de los bonistas en euros, del 88,9 por ciento en dólares y de la familia fundadora- contempla la solicitud de un préstamo a cinco años a bonistas de 253 millones de euros.

Además, se realizarán varias emisiones de bonos por un total de 675 millones que servirán para canjear bonos existentes por 475 millones y aportar nuevos fondos para la sociedad por 200 millones de euros.   Continuación...