Banesco emite bonos convertibles por 270 mlns euros

lunes 22 de septiembre de 2014 18:54 CEST
 

MADRID, 22 sep (Reuters) - El venezolano Banesco realizará el próximo uno de octubre una emisión de bonos garantizados por 269,6 millones de euros, canjeables en acciones de la entidad resultante de la fusión entre ABANCA (la antigua NCG Banco) y su filial Banco Etcheverría (BE), una vez se lleve a cabo la integración.

El vencimiento de la emisión de bonos garantizados está establecido para el uno de octubre de 2019, dijo Banesco en un comunicado. Los bonos tendrán un importe nominal de cien mil euros y se emitirán al cien por cien de su valor nominal.

El tipo de interés desde la fecha de emisión hasta el uno de octubre de 2018 será del 10 por ciento nominal anual.

En el último año, y siempre que antes no se haya producido una salida a bolsa u operación pública de venta autorizada (OPVA) -- uno de los planes que contempla ABANCA a futuro --, el interés será del 11 por ciento, explicó la entidad en el comunicado.

La entidad señaló además que los bonos podrían amortizarse anticipadamente y serían obligatoriamente canjeables en acciones ordinarias del banco fusionado en caso de producirle la prevista salida a bolsa.

Banesco se adjudicó en diciembre pasado el 88,33 por ciento del español NCG Banco con una oferta por 1.003 millones de euros tras imponerse a otras cinco ofertas competitivas de grupos españoles y extranjeros (Información de Jesús Aguado; editado por Carlos Ruano)