ACTUALIZA 2-FCC estudia ampliar capital para cancelar parte de su deuda

viernes 1 de agosto de 2014 12:47 CEST
 

(Añade datos, reacción analistas, contexto)

Por Teresa Larraz Mora

MADRID, 1 ago (Reuters) - FCC está estudiando realizar una ampliación de capital para captar fondos con los que eliminar un tramo de deuda de hasta 1.350 millones de euros que forma parte de la refinanciación acordada con sus acreedores en abril, según anunció el viernes un directivo del grupo en la presentación de los resultados semestrales.

Este anuncio aceleró el descenso que habían iniciado las acciones del grupo español de construcción y servicios en la sesión, tras dar a conocer sus resultados a junio - que mostraron un descenso en las pérdidas y una mejora del ebitda -, y a las 1158 horas caían casi un 4,5 por ciento.

"El 'management' de FCC está trabajando en la eliminación del Tramo B del contrato de refinanciación (...) a través de una ampliación de capital", dijo Víctor Pastor, director general de finanzas del grupo constructor y de servicios.

"No estoy en disposición de comentar cuándo se va a producir. Obviamente (...), lo antes que se pueda", añadió.

Un analista que pidió el anonimato atribuyó el castigo bursátil al valor a este anuncio, así como a una posible inyección de capital en Cementos Portland mencionada también por Pastor -la participada de FCC tiene un vencimiento de 50 millones de euros en septiembre- y a unas previsiones de circulante ligeramente peores de lo esperado.

El pasado mes de abril, FCC negoció una deuda financiera superior a los 4.500 millones de euros que alargó los vencimientos en cuatro años hasta 2018, después de meses de negociación con los bancos acreedores.

El acuerdo, suscrito por casi todos los 35 bancos implicados, se divide en dos tramos: un crédito de 3.162 millones de euros y otro -el denominado Tramo B- de 1.350 millones que incorpora el derecho de conversión en acciones de nueva emisión, sometido a tipos de interés superiores a partir del 11 por ciento.   Continuación...