ACTUALIZA 2-Blackstone se adjudica cartera hipotecas de Catalunya Banc -fuentes

miércoles 16 de julio de 2014 21:07 CEST
 

(Agrega detalles)

Por Jesús Aguado y Sarah White

MADRID, 16 jul (Reuters) - El fondo de inversión estadounidense Blackstone se impuso el miércoles a la sociedad norteamericana Oaktree y se adjudicó la cartera hipotecaria de particulares de Catalunya Banc (CX), dijeron tres fuentes con conocimiento del proceso.

Dos de las tres fuentes consultadas añadieron que la oferta de Blackstone por esta cartera, con un valor nominal de unos 6.400 millones de euros, se situó en torno a 3.600 millones de euros por un portfolio que se verá avalado con garantías estatales que expertos estiman en unos 1.000 millones de euros.

Ni en Blackstone ni en Catalunya Banc quisieron hacer comentarios. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco quiso hacer comentarios.

La cartera vendida cuenta con unas provisiones de unos 1.900 millones de euros y el Estado, a través de un fondo de titulización de activos (FTA), asume garantías equivalentes a la diferencia entre el precio pagado más las provisiones y el volumen total de la cartera, según explicó una fuente conocedora de la operación el martes.

Inicialmente, el proceso de venta había atraído el interés de 12 oferentes, entre los que también habían figurado los consorcios liderados por Goldman y Cerberus, el grupo liderado por el fondo de George Soros y Värde Partners y el consorcio encabezado por Apollo y Lone Star, entre otros, según una fuente cercana a la nacionalizada CX.

En abril pasado, el fondo ganador, Blackstone, ya compró a Catalunya Banc su plataforma inmobiliaria por un importe "máximo" de 40 millones de euros.

La venta de esta cartera de préstamos -- que transcurre en paralelo a la privatización de la entidad que ya ha recibido ayudas públicas por unos 12.052 millones de euros --, está compuesta exclusivamente por créditos a particulares.   Continuación...