ACTUALIZA 2-ACS emitirá 500 millones de euros en bonos - fuente

martes 1 de julio de 2014 17:32 CEST
 

(Actualiza con cifra de emisión)

MADRID/LONDRES, 1 jul (Reuters) - La constructora española ACS va a hacer una emisión de deuda de alrededor de 500 millones de euros en la bolsa de Dublín mediante un folleto que se aprobará esta noche, dijo el martes una fuente del sector.

ACS ha nombrado a Santander y Société Générale coordinadores globales para unas reuniones con inversores en renta fija a partir del miércoles, según el servicio de información y análisis de Thomson Reuters, IFR, que añadió que Deutsche Bank, HSBC, Caixabank, Mediobanca y Natixis han recibido el mismo encargo.

Esta emisión reafirma la estrategia de la constructora presidida por Florentino Pérez, que no cuenta con rating crediticio, de acudir a los mercados de renta fija para reducir su dependencia del crédito bancario.

Las últimas colocaciones de deuda de la constructora han sido dos emisiones de bonos canjeables por acciones de Iberdrola por un importe superior a 1.100 millones de euros y un programa de pagarés por 750 millones de euros.

Un portavoz de ACS no quiso hacer declaraciones.

La última junta de accionistas de la constructora, celebrada en mayo, renovó la autorización para el consejo de administración para emitir bonos por hasta 3.000 millones de euros.

ACS culminó el primer trimestre del año incrementando su deuda neta hasta los 4.579 millones de euros, aunque a esta cifra habría que sumar otros 2.982 millones de euros de pasivos fuera de balance correspondientes a activos mantenidos para la venta, en su mayoría renovables que el grupo lleva intentando vender más de tres años. (Información de Teresa Larraz; editado por Jose Elías Rodríguez)