ACTUALIZA 2-Bankinter cierra una emisión de bonos de 500 mlns euros

martes 27 de mayo de 2014 17:14 CEST
 

(Agrega detalles del comunicado de Bankinter)

MADRID, 27 may (Reuters) - Bankinter ha fijado un diferencial de 108 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija) para una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros a 5 años que estuvo dos veces sobresuscrita, informó el martes la entidad.

La emisión, que tiene fecha de desembolso prevista para el 10 de junio de este año y de vencimiento el 10 de junio de 2019, cuenta con un cupón del 1,75 por ciento, un precio de reoferta de 99,588 y una rentabilidad del 1,84 por ciento.

La entidad explicó que el 56 por ciento de la emisión fue suscrita entre inversores institucionales.

Los bancos encargados de la emisión fueron el propio Bankinter, Barclays, BBVA, Natixis y RBS.

La colocación de 500 millones de Bankinter es la primera emisión de estas características que realiza esta entidad desde mayo de 2006, cuando se colocaron 1.000 millones de euros en bonos senior. (Escrito en español por Jesús Aguado y Tomás Cobos; editado por Carlos Ruano y Jose Elías Rodríguez)