ACTUALIZA 1-Liberbank coloca acciones por 317 mlns eur

jueves 22 de mayo de 2014 09:27 CEST
 

(Añade detalles, antecedentes)

MADRID, 22 may (Reuters) - Liberbank comunicó el jueves a primera hora el resultado de las primeras operaciones de un proceso con el que espera recapitalizarse por hasta 575 millones de euros.

La entidad bancaria, participada por antiguas cajas de ahorro como Cajastur, dijo que colocó aceleradamente un paquete de casi 373 millones de acciones, de los cuales unos 118 millones fueron de nueva emisión, a un precio unitario de 0,85 euros, lo que equivale a levantar 317 millones de euros.

En un comunicado enviado al supervisor bursátil, Liberbank dijo que las acciones de nueva emisión suponen el 7,76 por ciento del grupo antes de la colocación acelerada y un 7,20 por ciento tras la misma.

Liberbank ya había avanzado el jueves que un grupo de inversores mexicanos agrupados en Inmosan y Davinci (un fondo de inversión perteneciente al empresario Gustavo Tomé) compraría títulos en esta operación por 174 millones de euros. Asimismo, Masaveu - un grupo empresarial asturiano ya presente en Liberbank - también se comprometió a participar en la colocación privada.

Una fuente con conocimiento de la transacción dijo a Reuters que tras esta operación los nuevos accionistas podrían tener una participación en torno al 12 por ciento del grupo.

Tras la colocación acelerada, Liberbank realizará una ampliación de capital de 1.000 millones de acciones nuevas, en este caso con derecho de suscripción preferente, equivalente a entre 400 y 475 millones de euros. La entidad dijo el jueves que las cajas accionistas se han comprometido a acudir a esta emisión con el importe recibido de la colocación entre inversores (en torno a 200 millones de euros).

En cuanto al precio en la ampliación con derechos, Liberbank dijo hoy que se ha fijado en 0,485 euros por acción (0,30 euros de nominal más 0,185 euros de prima de emisión), con un ratio de 3 acciones nuevas por cada 5 antiguas.

Estas operaciones permitirán a los accionistas de referencia -Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria- reducir su participación en la entidad por debajo del 50 por ciento desde el 66 por ciento que tienen en la actualidad, en línea con las condiciones impuestas por Bruselas en el rescate bancario a España.

A las 0912 hora local, Liberbank subía en bolsa un 3,2 por ciento a 0,884 euros por acción, tras cerrar el jueves en 0,86 euros. A estos precios, el descuento ofrecido en la ampliación con derechos roza el 45 por ciento. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Raquel Castillo)