18 de mayo de 2014 / 16:39 / en 3 años

Pfizer trabaja contra el reloj en mejorar oferta por AstraZeneca

Por Ben Hirschler y Anjuli Davies

LONDRES, 18 may (Reuters) - Pfizer está considerando mejorar su oferta por AstraZeneca mientras trabaja contra el reloj junto con sus asesores en una batalla en la que le quedan apenas ocho días para quedar bajo las normas de adquisiciones de Gran Bretaña.

Pfizer aún tiene la esperanza de convencer a AstraZeneca de entrar a las negociaciones antes del plazo final del 26 de mayo para poder hacer una propuesta formal o para renunciar al negocio, pero no ha descartado realizar una oferta hostil en la lucha por una adquisición, calculada en más de 100.000 millones de dólares, dijeron fuentes con conocimiento del tema.

“Hacer una oferta hostil es la opción menos deseada, pero llevar la propuesta directamente a los accionistas es una posibilidad”, dijo una de las fuentes.

El 2 de mayo, Pfizer realizó un oferta de 106.000 millones de dólares ó de 50 libras por acción, en efectivo y en acciones.

Pero desde entonces su valor ha caído a unas 48 libras, reflejando la caída de la cotización de la farmacéutica estadounidense.

Pfizer quiere formar a la mayor farmacéutica del mundo, con oficinas centrales en Nueva York, pero con base tributaria en Gran Bretaña, y preferiría un acuerdo que le permita acceder a los libros de AstraZeneca.

Pero la brecha en la fijación de precio de la empresa entre ambos es descrita como “significativa” y “significante” por las fuentes, sugiriendo que Pfizer tendrá que aumentar significativamente su oferta para asegurar el compromiso con su rival.

Cuando rechazó la propuesta de Pfizer del 2 de mayo, AstraZeneca argumentó que el precio la devaluaba considerablemente y que además la oferta exponía a sus accionistas a riegos significativos, dado que un 68 por ciento de la transacción estaría en acciones de Pfizer y no en efectivo.

Pascal Soriot, presidente ejecutivo de AstraZeneca, ha presentado detalles prometedores de proyectos de nuevos fármacos de la farmacéutica y argumenta que no hay “inevitabilidad” en un acuerdo con Pfizer, aunque también reconoció que el consejo tendría que considerar un acuerdo más convincente.

Los inversores se han mantenido firmes en el rechazo a la oferta de 50 libras por acción, pero muchos apoyarían una oferta mejorada.

Dos fuentes bancarias dijeron que un monto de 55 libras por títul sería el “número mágico” con el que cual podrían llegar a un acuerdo. (Traducido por Janisse Huambachano; editado por Jesús Aguado)

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