ACTUALIZA 2-Bankia fija precio para bonos subordinados de 1.000 millones

martes 13 de mayo de 2014 20:45 CEST
 

* Bankia dice importe inicial de la emisión era de 500 mlns

* Importe final se duplicó tras recibir peticiones por 4.200 mlns

* Eleva ratio solvencia total BIS-III al 12,32% vs 11,29% marzo

* (Agrega detalles de cierre de la emisión)

LONDRES, 13 may (Reuters) - Bankia cerró el martes la emisión de un bono subordinado Tier-2 por 1.000 millones a un plazo de diez años y sin amortización anticipada antes de los cinco primeros años con una rentabilidad del 4 por ciento, dijo la entidad el martes confirmando informaciones de los bancos colocadores citados por IFR.

La emisión vencerá en 2024, con un primer posible canje en 2019. Bank of America Merrill Lynch, la propia división de banca de inversión de Bankia, Barclays, Crédit Agricole CIB y Goldman Sachs son los colocadores de la emisión.

La entidad nacionalizada explicó que su intención inicial era emitir 500 millones de euros pero que, tras recibir peticiones por 4.200 millones deuros, decidió duplicar el volumen de la emisión.

La emisión se cerró a un precio de midswap (tipo de referencia de mercado) más 316 puntos básicos.

La entidad detalló que se recibieron peticiones de más de 270 inversores, de los que el 86 por ciento procedió del exterior.   Continuación...