Applus+ registra folleto para debutar en bolsa el 9 de mayo

viernes 25 de abril de 2014 12:51 CEST
 

MADRID, 25 abr (Reuters) - El grupo de certificación Applus+ registró el viernes el folleto para su salida a bolsa con la intención de debutar en el parqué el día 9 de mayo en una operación con la que pretende captar 1.100 millones de euros mediante la venta de acciones de los socios y una ampliación de capital.

Según consta en el folleto registrado el viernes, la sociedad, propiedad del fondo de inversión Carlyle, emitirá entre 67,69 y 83 millones de títulos a un precio de entre 13,25 y 16,25 euros por acción, confirmando el rango y el importe adelantado el jueves por Reuters.

Los accionistas de Applus+ venderán acciones equivalentes a 800 millones de euros en la operación mientras que el grupo ampliará capital en otros 300 millones de euros que utilizará para amortizar parte de su deuda y remunerar con 20 millones de euros a determinados directivos.

La sociedad, que en 2013 obtuvo unas pérdidas atribuidas de 170 millones de euros y un Ebitda de 189 millones, espera distribuir dividendos en 2015 con cargo a sus cuentas de 2014 por un importe equivalente a alrededor del 20 por ciento de su beneficio neto ajustado. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)