CORREGIDO-Sacyr tantea el mercado para una emisión de convertibles por hasta 300 mlns euros

miércoles 23 de abril de 2014 18:52 CEST
 

(Corrige estimación del valor efectivo de la ampliación de capital)

MADRID, 23 abr (Reuters) - El grupo constructor Sacyr anunció el miércoles que en las próximas horas va a colocar bonos convertibles por hasta 300 millones de euros entre inversores institucionales y también una colocación de acciones equivalente a un 7,79 por ciento de su capital con un valor efectivo a los precios actuales de unos 171 millones de euros.

Sacyr, que dijo que utilizaría los fondos para usos corporativos generales, aumentar la liquidez y financiar inversiones en expansión internacional y en concesiones, explicó que el bono tendrá un período de amortización máximo de cinco años, con un nominal unitario de 100.000 euros.

Los bonos devengarán un interés fijo anual que oscilará, en función de la demanda, entre el 3,25 y el 4 por ciento y serán convertibles a partir de los 41 días posteriores a la fecha de desembolso. A efectos de canje, también en función de la demanda, se fijará un precio con una prima de entre el 25 y el 30 por ciento sobre el precio de las acciones, que el miércoles cerraron a 4,719 euros.

La ampliación de capital acelerada afectará a un máximo de 36,297 millones de acciones, equivalentes a un 7,79 por ciento del capital. A los precios actuales, la ampliación, tiene un valor de mercado de unods 171 millones de euros.

La sociedad podrá optar por una amortización anticipada de los bonos a partir del tercer año bajo determinados supuestos. (Información de Carlos Ruano; Editado por Teresa Larraz)