ACTUALIZA 1-Grecia vuelve a los mercados de bonos y ve cerca el fin del rescate

jueves 10 de abril de 2014 19:17 CEST
 

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ATENAS, 10 abr (Reuters) - Dos años después de casi salir de la zona euro, Grecia volvió el jueves a los mercados de deuda, donde los inversores hambrientos de altos rendimientos recibieron con gran demanda la colocación de 3.000 millones de euros, que podría suponer el inicio del fin del rescate.

Atenas ofreció bonos a 5 años con un cupón anual del 4,75 por ciento, el segundo coste de endeudamiento más bajo para un país rescatado de la zona euro en su vuelta a los mercados.

Los bonos, los primeros vendidos por el Gobierno griego desde que la Unión Europea y el FMI rescataran al país hace cuatro años, atrajo ofertas por 20.000 millones de euros de 550 inversores, entre ellos 1.350 millones de los bancos que coordinaron la operación.

Grecia, al contrario que otros países de la zona euro rescatados como Irlanda o Portugal, suspendió pagos en 2012 y su rating crediticio sigue hundido en territorio "basura".

No obstante, los bonos atrajeron a los inversores porque ofrecen un cupón relativamente alto en una era de tipos de interés extremadamente bajos. Las expectativas de que el Banco Central Europeo adopte más pasos para impulsar la economía de la zona euro también está alentando el apetito para los bonos emitidos por los países con más riesgo del bloque.

Grecia dijo que la subasta suponía el principio del fin de la dura austeridad vinculada al rescate por 237.000 millones de euros, que empujó el desempleo a un máximo de 27,7 por ciento y se llevó por delante una cuarta parte de la economía del país.

"Hoy, Grecia ha dado un paso muy decisivo hacia la salida de la crisis", dijo el primer ministro, Antonis Samaras, en un discurso televisado. "La confianza en nuestro país fue confirmada por el juez más objetivo: el mercado", agregó.

La subasta allana el camino para un endeudamiento mayor y más barato del país y sus empresas en los mercados externos en el futuro.

Grecia ha suspendido pagos varias veces en la historia moderna y su deuda actual es un 175 por ciento de su Producto Interior Bruto, un nivel considerado insostenible a largo plazo por los economistas.

Además, está calificada por Moody's nueve escalones por debajo del nivel de grado inversión, en "Caa3". Las agencias Standard and Poor's y Fitch califican a Grecia seis peldaños por debajo del grado de inversión, en "B-". (Información de George Georgiopoulos; Traducido por Blanca Rodríguez y Emma Pinedo)