13 de marzo de 2014 / 9:00 / en 4 años

ACTUALIZA 2-ACS Coloca 400 mlns de euros en canjeables de Iberdrola

* Emisión equivale a casi un 1% del capital de Iberdrola

* ACS podrá entregar acciones o efectivo en momento canje

* Constructora pretende utilizar fondos para refinanciar deuda (Añade cierre de la emisión y otros detalles)

MADRID, 13 mar (Reuters) - La constructora ACS colocó el jueves 405,6 millones de euros en bonos a cinco años canjeables por acciones de Iberdrola equivalentes a uno por ciento del capital de la compañía eléctrica.

La constructora destacó en una nota que la demanda ascendió a 1.900 millones de euros en una operación dirigida por BBVA , Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland y Unicredit.

Los bonos, con vencimiento final el 27 de marzo del 2019, podrán ser canjeados por acciones de Iberdrola a partir de abril de 2017 a un precio de 6,419 euros por acción (con una prima del 32,5 por ciento sobre la media desde el anuncio de la colocación). La constructora podrá optar por entregar a los bonistas el equivalente en efectivo o en una combinación de efectivo y acciones de Iberdrola.

También podrá amortizar anticipadamente los bonos si las acciones de Iberdrola superal en 130 por ciento del precio de canje durante al menos 20 sesiones bursátiles de 30 consecutivas.

Entretanto, los bonos de vengarán un interés fijo nominal anual del 1,625 por ciento pagadero trimestralmente Según el comunicado de la constructora, los bonos serán canjeables, a opción de los bonistas, por casi 63,19 millones de acciones ordinarias existentes de Iberdrola.

Con una deuda declarada de 4.235 millones de euros y 3.878 millones de euros de pasivos fuera de balance en activos mantenidos para la venta, Iberdrola ya emitió el pasado mes de octubre 721 millones de euros usando acciones de su participada Iberdrola como garantía y pago.

“Esta es la segunda emisión que lanza ACS en el mercado de bonos ”equity linked“ y se enmarca en la estrategia del Grupo de acceder a los mercados de capitales y diversificar sus fuentes de financiación”, dijo la constructora, que actualmente declara la titularidad de un 5,6 por ciento de Iberdrola.

Otras compañías españolas como Caixabank también han realizado en el pasado reciente operaciones similares. En noviembre, la caja catalana emitió bonos convertibles por hasta un 2,5 por ciento del capital de Repsol

de amortizar anticipadamente los bonos a la par si el valor de las acciones de Iberdrola supera el 130 por ciento del precio de canje vigente durante al menos 20 días bursátiles en cualquier período de 30 días bursátiles consecutivos.

En bolsa, los títulos de ACS subían un 0,4 por ciento mientras los de Iberdrola perdían un uno por ciento. (Información de Jesús Aguado y Carlos Ruano)

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