ACTUALIZA 2-ACS Coloca 400 mlns de euros en canjeables de Iberdrola

jueves 13 de marzo de 2014 17:51 CET
 

* Emisión equivale a casi un 1% del capital de Iberdrola

* ACS podrá entregar acciones o efectivo en momento canje

* Constructora pretende utilizar fondos para refinanciar deuda (Añade cierre de la emisión y otros detalles)

MADRID, 13 mar (Reuters) - La constructora ACS colocó el jueves 405,6 millones de euros en bonos a cinco años canjeables por acciones de Iberdrola equivalentes a uno por ciento del capital de la compañía eléctrica.

La constructora destacó en una nota que la demanda ascendió a 1.900 millones de euros en una operación dirigida por BBVA , Crédit Agricole, Royal Bank of Scotland y Unicredit.

Los bonos, con vencimiento final el 27 de marzo del 2019, podrán ser canjeados por acciones de Iberdrola a partir de abril de 2017 a un precio de 6,419 euros por acción (con una prima del 32,5 por ciento sobre la media desde el anuncio de la colocación). La constructora podrá optar por entregar a los bonistas el equivalente en efectivo o en una combinación de efectivo y acciones de Iberdrola.

También podrá amortizar anticipadamente los bonos si las acciones de Iberdrola superal en 130 por ciento del precio de canje durante al menos 20 sesiones bursátiles de 30 consecutivas.

Entretanto, los bonos de vengarán un interés fijo nominal anual del 1,625 por ciento pagadero trimestralmente Según el comunicado de la constructora, los bonos serán canjeables, a opción de los bonistas, por casi 63,19 millones de acciones ordinarias existentes de Iberdrola.

Con una deuda declarada de 4.235 millones de euros y 3.878 millones de euros de pasivos fuera de balance en activos mantenidos para la venta, Iberdrola ya emitió el pasado mes de octubre 721 millones de euros usando acciones de su participada Iberdrola como garantía y pago.   Continuación...