ACTUALIZA 3-Santander emite 1.500 mln eur en bonos senior a tres años

martes 11 de marzo de 2014 17:11 CET
 

(Añade cierre de la operación, detalles)

LONDRES/MADRID, 11 mar (Reuters) - Santander ha emitido 1.500 millones de euros en bonos en euros a tres años a través de su filial Santander International con un diferencial de 82 puntos básicos sobre mid-swaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija).

La emisión pagará un cupón del 1,375 por ciento, con un precio de reoferta del 99,778 por ciento.

La colocación, que se ha realizado en Irlanda, la han realizado BNP Paribas, CMZ, HSBC, ING y el propio Santander.

Según IFR, un servicio de noticias y análisis de deuda de Thomson Reuters, la demanda superó los 2.500 millones de euros.

La emisión de Santander coincide con nuevos mínimos en la rentabilidad de la deuda española y un fuerte apetito de papel español por inversores foráneos que también se dejó notar a primera hora con una demanda superior a los 2.000 millones de euros para otro bono a diez años lanzado por Caixabank . (Traducido por Carlos Ruano y Andrés González, editado por Blanca Rodríguez y Jesús Aguado)