ACTUALIZA 2-Santander emite 1.500 mlns en preferentes con demanda récord

miércoles 5 de marzo de 2014 19:57 CET
 

* Demanda supera los 15.000 mlns de euros (Añade detalles)

MADRID, 5 mar (Reuters) - En una nueva muestra del interés de los inversores institucionales por España, el Banco Santander emitió el miércoles títulos preferentes contingentemente convertibles por valor de 1.500 millones de euros con una demanda que superó en más de diez veces la oferta.

El elevado interés inversor permitió a la entidad fijar la rentabilidad en el 6,25 por ciento, en la parte baja de la banda prevista.

La demanda de la emisión supero los 15.000 millones de euros, dijo un portavoz del banco.

Por países, alrededor del 50 por ciento de la colocación se ha realizado entre inversores con sede en Reino Unido, en torno al 15 por ciento entre inversores franceses, un 10 por ciento en Suiza, un 7 por ciento en Asia y un 5 por ciento en Alemania.

En los últimos tiempos se han disparado las emisiones de deuda por parte de las empresas españolas aprovechando la caída de la prima de riesgo y el interés inversor ante las mejores perspectivas de la economía española.

El mismo miércoles, Grifols colocó bonos por importe de 1.000 millones de dólares que utilizará para amortizar una emisión anterior, realizada en enero de 2011. El fabricante de hemoderivados pagará un interés del 5,25 por ciento anual frente al 8,25 por ciento que pagaba en la emisión realizada hace tres años. (Información de IFR y Andrés González, editado por Daniel Ruiz)