Pescanova propone compleja propuesta de reestructuración para superar concurso

martes 4 de marzo de 2014 10:31 CET
 

MADRID, 4 mar (Reuters) - La alimentaria Pescanova, apoyada en dos de sus accionistas, la cervecera Damm y el fondo Luxempart, ha realizado una compleja propuesta de reestructuración al juez concursal para salir de una situación que podría acabar en la liquidación del grupo.

La propuesta, cuyos detalles no pudo explicar un portavoz, contempla según la documentación remitida al regulador una quita efectiva media de la deuda que oscilará entre el 60 y el 90 por ciento, una inyección de capital de 150 millones de euros (a través de un nuevo crédito de 112,5 millones de euros y 37,5 millones de euros en una ampliación de capital).

En caso de aplicarse la reestructuración propuesta, la nueva sociedad tendrá una deuda remanente de 812,5 millones de euros, sin incluir la de las filiales internacionales y estará controlada por Damm y Luxempart en un 30,4 por ciento y por la banca acreedora en otro 34,6 por ciento.

Pescanova, que llegó a ser referencia mundial gracias a su modelo de negocio integrado, destapó una profunda crisis hace un año, aflorando una deuda de 3.600 millones de euros, tres veces la registrada en los organismos reguladores y origen de la salida del antiguo equipo gestor.

La compañía se encuentra en concurso de acreedores y es el titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra el que debe decidir si acepta la oferta presentada por los accionistas o establece la liquidación de la entidad.

En el hecho relevante remitido a la CNMV, Pescanova dijo que su propuesta pasa por agrupar las filiales españolas del grupo, salvo Novapesca Trading, en una nueva sociedad, llamada "Nueva Pescanova", que integrará todos los activos y pasivos de las sociedades españolas.

La oferta de los fondos, que cuenta con el apoyo del consejo de Pescanova, busca una quita del 97,5 por ciento en los créditos, con una propuesta alternativa que ejecutaría una quita del 90 por ciento, aunque "teniendo en cuenta la participación de cada uno de los acreedores en las deudas del conjunto de las sociedades españolas del grupo", la quita efectiva oscilará entre el 60 y el 90 por ciento.

Una parte de la deuda no reconocida de Pescanova estaba en filiales situadas en el extranjero a través de un complejo entramado societario, lo que explicaría la diferencia entre la quita efectiva y la propuesta oficialmente.

Según la propuesta, Nueva Pescanova contará con un capital social de 72,2 millones, de los cuales el 34,6 por ciento podrá ser suscrito por los acreedores compensando sus créditos contra la compañía, otro 30,4 por ciento será ofrecido a los accionistas que no sean consejeros y un 30 por ciento será suscrito por el consorcio de Damm y Luxempart, que aportarán 15,5 millones en efectivo y el resto provendrá de compensación de créditos.   Continuación...