BMN cierra emisión de 500 mlns de euros en cédulas hipotecarias

miércoles 8 de enero de 2014 17:07 CET
 

MADRID, 8 ene (Reuters) - El nacionalizado Banco Mare Nostrum (BMN) anunció el miércoles el cierre de su primera emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de 5 años, en una operación en la que la demanda superó los 1.600 millones de euros.

Según BMN, controlada en un 65 por ciento por el Estado, la fuerte demanda permitió reducir en 20 puntos la guía de referencia de salida de la colocación, de los 210 puntos básicos iniciales, hasta los 190.

La emisión, liderada por Goldman Sachs, Barclays, Natixis y Nomura, recibió un "significativo" respaldo de los mercados internacionales al situarse la demanda extranjera en el 63 por ciento del total emitido, explicó la entidad.

A mediados de marzo, el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) materializó una inyección pública de 730 millones en BMN, tras la que el Estado pasó a controlar en torno a dos terceras partes de la entidad, quedando el restante 35 por ciento en manos de las cajas fundadoras (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra. (Información de Jesús Aguado; editado por Andrés González)