30 de diciembre de 2013 / 10:13 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-FCC avanza en reestructuración con venta negocio energético

* Desconsolidará deuda por 763 mlns eur

* Negocio energético incluye 422 MW renovables

* Acción sube (Añade detalles, cotización)

MADRID, 30 dic (Reuters) - FCC dio un importante paso el lunes en su estrategia para de nuevo ser rentable al anunciar la venta de la mitad de su negocio de energías renovables al fondo Plenium Partners, una operación con la que desconsolidará cerca de 800 millones de euros de deuda.

En un comunicado al supervisor bursátil, el grupo de construcción y servicios explicó que la venta del 51 por ciento de la división energética le permitirá beneficiarse de las tres cuartas partes de futuras plusvalías en eventuales ventas de estos activos, así como de la caja generada por los mismos.

Aunque el efectivo logrado por FCC supone sólo 8 millones de euros, el acuerdo propiciará que el grupo logre su objetivo de cerrar el año por debajo de los 6.000 millones de euros de deuda al quitar de su balance un pasivo de 763 millones de euros.

Además, supone un empujón al plan de desinversiones de 2.200 millones de euros del grupo dirigido por Juan Béjar, cuyo principal reto pendiente es la refinanciación de su deuda que espera conseguir a corto plazo.

BBVA, asesor de FCC en esta desinversión junto con Bankia y Goldman Sachs, destacó que se trata de la mayor transacción anunciada en el sector renovable español en cerca de tres años, un periodo de gran incertidumbre regulatoria en España.

El banco español dijo que el comprador Plenium Partners gestiona activos renovables por un total de 458 MW en España, Francia e Italia y con los activos adquiridos a FCC sumará otros 422 MW.

FUERTE SUBIDA DE LA ACCIÓN EN 2013

A las 1035 hora local, las acciones de FCC subían un 1,3 por ciento a 16,275 euros en un mercado español plano. Los títulos de la constructora van camino de cerrar el año con una revalorización del 71 por ciento después de las subidas de la semana pasada con las informaciones sobre el desembarco de otro gran inversor internacional en su accionariado.

Varios diarios publicaron que el empresario y filántropo húngaro George Soros compró un 3 por ciento del grupo en el marco de una colocación vinculada a la refinanciación de la deuda de la máxima accionista de FCC, Esther Koplowitz.

De confirmarse, la entrada de Soros supondría el segundo accionista de renombre internacional que toma una participación en la constructora en los últimos meses, después de que el multimillonario estadounidense Bill Gates se convirtiese en octubre en el segundo accionista de FCC con la compra de un 6 por ciento de la compañía. (Información de Jesús Aguado, Jose Elías Rodríguez, editado por Emma Pinedo)

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