Consejo Ono analiza salida a bolsa en 2014 - fuentes

viernes 20 de diciembre de 2013 13:38 CET
 

MADRID, 20 dic (Reuters) - El equipo gestor de Ono, el principal operador de cable en España, está preparando la salida a bolsa de la compañía en 2014 ante la mejora de los mercados y el renovado interés por las compañías de telecomunicaciones, según varias fuentes.

"El equipo gestor ha informado al consejo que lo está organizando todo para la salida a bolsa, ya está sondeando bancos para la operación", dijo una fuente conocedora de la operación.

Fuentes oficiales de la compañía, cuya consejera delegado dijo en verano que la salida a bolsa era una posibilidad, no quisieron hacer comentarios, pero entre los accionistas --inversores de capital privado además de Banco Santander y fondos de capital extranjero -- la noticia era bien recibida,

"En 2001, la salida a bolsa se canceló por la crisis de 'dot.como' y otro plan se frustró años más tarde, pero esta vez parece que va en serio", dijo un inversor que lleva más de diez años en la compañía.

Otras fuentes consultadas cercanas al consejo de Ono dijeron que la buena acogida de la salida a bolsa del operador francés de cable Numericable a mediados de noviembre ha despejado el camino para que Ono salte pronto al parqué bursátil.

"Las acciones de Numericable han subido un 10 por ciento desde el estreno bursátil, lo que muestra que hay interés por este tipo de empresas", dijo una de las fuentes, aunque reconoció que Ono apenas ha crecido durante los últimos cinco años por la crisis financiera y del consumo que mantenía en jaque a España.

No obstante, recientes datos del sector de las telecomunicaciones mostraban una recuperación del consumo y Ono anunció a principios de esta semana que ha logrado acelerar la contratación de clientes de telefonía móvil que, tras su oferta de televisión de pago y acceso ultrarrápido a Internet, se convierte en el tercer pilar de la empresa.

En los primeros nueve meses del año, Ono elevó su facturación en un 1,7 por ciento a 1.183 millones, mientras el resultado bruto de explotación bajó un 6,3 por ciento a 529 millones de euros y el ratio deuda/Ebitda se mantuvo sin cambios en el 4,65 veces, un ratio elevado en comparación con sus rivales.

"Ono tiene un elevado endeudamiento, por eso lo mejor sería hacer dos tramos para la salida a bolsa, con una oferta pública de suscripción y la venta de acciones existentes, lo que permitiría a la compañía reducir deuda y a algunos inversores vender sus participaciones tras tantos años", dijo una fuente cercana al consejo. (Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Ruano)