12 de diciembre de 2013 / 11:28 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Enagás acuerda línea de crédito por 1.200 mln eur hasta 5 años

3 MIN. DE LECTURA

* Enagás pagará 100 pb sobre Euribor, coste por debajo de 2 pct- fuente

* Emisión sobresuscrita- fuente

* Acción repunta un 0,8 por ciento a contracorriente (Añade detalles, coste de financiación)

MADRID, 12 dic (Reuters) - La gasista Enagás anunció el jueves la firma de una línea de crédito por importe de 1.200 millones de euros para refinanciar y ampliar financiación existente de la compañía en hasta 5 años.

El crédito, que se ha suscrito bajo la modalidad multidivisa, se ha firmado con un pool de 13 entidades financieras.

Una fuente financiera que participó en la operación dijo que Enagás pagará 100 puntos básicos sobre el euribor, lo que implica un coste por debajo del 2 por ciento.

La misma fuente agregó que la operación había sido claramente sobresuscrita.

La abundancia de liquidez en el mercado y el interés de los inversores hacia España están provocando una fuerte caída de los costes de financiación de las empresas, que en 2012 tuvieron que emitir deuda a corto plazo incluso por encima del 4 por ciento con la prima de riesgo española por encima de los 5.000 puntos básicos.

Recientemente, Iberdrola firmó un crédito de 2.000 millones de euros hasta 2018 por el que pagó 90 puntos básicos sobre Euribor mientras que Gas Natural pagó 110 puntos básicos por otro crédito con vencimiento a cinco años, según datos de Reuters.

Las acciones de Enagás repuntaban un 0,84 por ciento a 19,135 euros por acción en un mercado bajista.

Con la operación, el gestor de la red de gas española consigue, además de reducir sus costes de financiación, diversificar la procedencia de los fondos, con más de un 70 por ciento de entidades internacionales.

"Las entidades financieras que han participado en la operación son: BBVA, Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Citibank, Mediobanca, Natixis, Société Générale, Crédit Agricole, Intesa San Paolo, JPMorgan y Mizuho. Esta línea de crédito incorpora a bancos internacionales que, en su conjunto, representarán más del 70% del total", dijo Enagás en su nota. (Información de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)

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