Hilton Worldwide reúne más de 2.300 mln dlr en la mayor OPV de un hotel

jueves 12 de diciembre de 2013 08:07 CET
 

Por Olivia Oran

, 12 dic (Reuters) - Hilton Worldwide, el mayor operador hotelero del mundo, reunió el miércoles cerca de 2.340 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros) en su salida a bolsa, después de que colocó sus acciones cerca del extremo superior del rango propuesto.

Apoyada por la firma de capitales privados y bienes raíces Blackstone Group LP, Hilton colocó sus acciones a 20 dólares. La compañía y sus accionistas existentes vendieron 117,6 millones de acciones. Habían ofrecido 112,8 millones de acciones en un rango previsto de 18 a 21 dólares.

Los fondos de Blackstone que compraron Hilton no están vendiendo acciones en la oferta. Los papeles de Hilton Worldwide comenzarán a cotizar el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo el símbolo "HLT".

Blackstone sacó a Hilton de la bolsa en 2007 por 26.700 millones de dólares, incluyendo deuda, en una de las mayores compras apalancadas antes de la crisis financiera global de 2008.

La industria hotelera de Estados Unidos se ha estado recuperando, las tarifas de las habitaciones y los niveles de ocupación aumentarían en 2014, según PricewaterhouseCoopers. El índice de hoteles de Estados Unidos del Dow Jones ha subido cerca de un 30 por ciento en lo que va del año.

Los planes de una salida a bolsa para Hilton de Blackstone se dan mientras las firmas de capital privado venden u ofrecen activos para aprovechar un auge del mercado, provocado por una remontada del mercado y los bajos tipos de interés.

Hyatt Hotels Corp recaudó cerca de 950 millones de dólares en 2009, en la que fue la mayor salida a bolsa hotelera de su tiempo.

Otra compañía hotelera apoyada por Blackstone, Extended Stay America Inc, reunió cerca de 565 millones de dólares en noviembre.   Continuación...